[이호 기자의 마켓ON]삼성증권, 최대 3000억 원…BBB급 한화오션도 1200억 원 규모 회사채 발행

삼성증권이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 신용등급이 BBB급인 한화오션도 최대 1200억 원을 고려하고 있다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 3년물 1000억 원, 5년물 500억 원으로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 신한투자증권, SK증권이다. 인수단으로 대신증권과 키움증권이 참여한다.삼성증권은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.17일 수요예측을 통해 25일 발행한다.삼성그룹의 대형 종합증권사인 삼성증권은 위탁매매와 자산관리, IB 등 전 영업 부문에서 상위권의 시장 지위를 확보하고 있는 것으로 평가받고 있다.한편 한화오션은 2년물 300억 원, 3년물 400억 원으로 700억 원 규모 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1200억